Jahresübernahme in DATEV Unternehmen online

Mit Beginn des neuen Wirtschaftsjahres steht die Übernahme von 2025 auf 2026 an. Im Folgenden erhalten Sie eine übersichtliche Anleitung, wie Sie die Jahresübernahme für Belege, das Auftragswesen next und das Kassenbuch online korrekt durchführen. Bei Fragen unterstützt Sie unser Team gerne.

Belege

• Die Anleitung richtet sich an alle Personen, die mit der „Bearbeitungsform Erweitert“ arbeiten.
• Öffnen Sie in der Belegverwaltung die Startseite und wählen Sie in der rechten Navigation den Punkt „Jahresübernahme durchführen“.

• Falls die Navigation rechts eingeklappt ist, öffnen Sie diese über den grauen Pfeil.
• Wählen Sie, ob Sie die Jahresübernahme für den Rechnungseingang oder -ausgang durchführen möchten.
• Setzen Sie den Haken und bestätigen Sie mit „Jahresübernahme durchführen“.

Auftragswesen next

• Sie können für Ihre Belegnummern einen Präfix festlegen, z. B. die Jahreszahl 2025. Öffnen Sie dazu oben rechts die Einstellungen und wählen Sie im Navigationsmenü rechts die Gruppe „Grundeinstellungen“ aus.

• Falls Sie die aktuelle Jahreszahl als Präfix nutzen, müssen Sie im Bereich Belegnummern sämtliche Präfixe zu 2026 ändern und speichern.

• Wichtig: Den Präfix erst dann ändern und speichern, bevor Sie Ihre erste Rechnung im neuen Jahr schreiben
• Ist kein Präfix im Einsatz, müssen Sie in Auftragswesen Next für das neue Jahr nichts anpassen.

Kassenbuch online

• Stellen Sie sicher, dass das Vorjahr 2025 vollständig abgeschlossen ist, bevor Sie die Jahresübernahme ins Jahr 2026 durchführen.
• Bei der Übernahme wird der Endbestand von 2025 als Anfangsbestand für 2026 übernommen.
• Stimmt der Anfangsbestand am 01.01.2026 nicht mit dem Endbestand von 2025 überein, warten Sie mit der Übernahme, bis die Werte abgeglichen sind.
• Sollten nach dem Abgleich noch Korrekturen für das Jahr 2025 notwendig sein, können die Anfangsbestände der Kasse im Jahr 2026 mit zusätzlichem Aufwand nachträglich bearbeitet werden. Das Vorgehen dazu ist im DATEV-Dokument-Nr. 1003170 beschrieben.
• Um die Jahresübernahme zu starten, klicken Sie im Kassenbuch auf das Stift-Symbol neben dem Wirtschaftsjahr 2025.

• Bestätigen Sie die Anlage des neuen Wirtschaftsjahres 2026 durch einen Klick auf den Kasten und führen Sie die Übernahme über die darunter stehende Schaltfläche aus.

Bei Rückfragen oder Unsicherheiten rund um die Jahresübernahme von 2025 auf 2026 wenden Sie sich jederzeit an unser Team – wir unterstützen Sie gerne!