Für alle Selbstbucher und weitere interessierte Mandanten stellen wir hier vor, wie Sie die Jahresübernahme von 2024 auf 2025 vollziehen können für Belege, Auftragswesen und Kassenbuch. Wir arbeiten mit Screenshots, so dass Sie den Weg auf dem Bildschirm besser nachvollziehen können. Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung. Wir sind sicher, dass Sie die Jahresübernahme auch ohne uns gut hinbekommen:)

Belege

Bitte beachten Sie, dass sich dieser Block ausschließlich an Nutzer wendet, die Ihre Belege mit der „Bearbeitungsform Erweitert“ bearbeiten. Nach Absprache mit Ihrem Buchhalter können Sie die Jahresübernahme wie folgt durchführen:

Auf der Startseite Belege in der rechten Navigation auf den Menüpunkt Jahresübernahme durchführen (siehe Screenshot oben)

Achtung: Die Navigation rechts könnte zugeklappt sein und müsste erst durch den grauen Pfeil ausgeklappt werden

Auswählen, ob die Jahresübernahme für Rechnungseingang oder Rechnungsausgang durchgeführt werden soll

Haken setzen und auf Jahreübernahme durchführen klicken

Falls Sie nach der Jahresübernahme noch Belege in vorige Perioden erfassen, müssen diese auch für das Vorjahr bereitgestellt werden. Weitere Infos erhalten Sie im DATEV Dokument-Nr. 1003960

In der Belegübersicht muss abschließend noch ein Ablageort für das neue Wirtschaftsjahr angelegt werden. Über die Übersicht links mittig machen Sie einen Rechtsklick auf Buchführung und klicken auf Neuen Ablageort hinzufügen

Das neue Fenster mit den aktuellen Jahreszahlen ausfüllen und auf Speichern klicken:

Auftragswesen

Das neue Auftragswesen next ersetzt Auftragswesen online in der Unternehmen online-Umgebung ab dem 01.01.2025. Alle unsere aktiven Nutzer von Auftragswesen online wurden bereits auf Auftragswesen next umgestellt. Sollten Fragen zur Nutzung aufkommen, bitte kommen Sie direkt auf uns zu. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt eine ausführliche Anleitung von uns.

Festlegen von Belegnummern

Grundsätzlich können Sie in Auftragswesen Next vor den standardmäßig ausgelieferten Belegnummern jeweils die Jahreszahl (oder einen anderen Präfix Ihrer Wahl) erfassen.

Hierfür öffnen Sie in Auftragswesen next oben rechts die Einstellungen und wählen im Navigationsmenü rechts die Gruppe Grundeinstellungen aus.

Hier können Sie unter Belegnummern einen Präfix wählen und mit einem Klick auf „Speichern“ bestätigen.

Kassenbuch online

Falls das Vorjahr noch nicht abgeschlossen ist, muss bei der Übernahme vom Kassenbuch besonders aufgepasst werden. Bei der Jahresübernahme wird der Endbestand des alten Jahres als Anfangsbestand für das neue Wirtschaftsjahr übernommen. Sollte der Wert bei der Jahresübernahme nicht dem Anfangsbestand vom 01.01.2025 entsprechen, warten Sie noch mit der Übernahme, bis die Werte identisch sind.

Sollten trotz Abgleich noch Korrekturen im Altjahr anfallen, können die Anfangsbestände der Kasse im neuen Jahr mit zusätzlichem Aufwand nachträglich bearbeitet werden. Wie hier vorzugehen ist, kann im DATEV-Dokument-Nr. 1003170 nachgeprüft werden.

Um die Jahresübernahme durchzuführen, klicken Sie im Kassenbauch auf das Stift-Symbol neben dem Wirtschaftsjahr: