Mergers & Acquisitions

In Zeiten des Wandels herrscht Hochkonjunktur für Mergers und Acquisitions. Grundsätzlich hat die Entscheidung über den Kauf oder den Verkauf eines Unternehmens meist enorme Tragweite und bringt häufig eine strategische Weichenstellung in der Unternehmensgeschichte mit sich.

Bei derartig bedeutenden Transaktionen begleiteten wir Sie mit hoher Kompetenz, umfangreicher Erfahrung und einem integrierten Beratungsansatz in betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Hinsicht.

Ob Share Deal, Asset Deal oder komplexe internationale Transaktionsstrukturen – wir betreuen Sie von A bis Z bei der Planung, Strukturierung, Finanzierung und Umsetzung aller Phasen einer Transaktion mit fachlichem Know-how und praktischer Transaktionserfahrung.

In den letzten 10 Jahren haben wir über 70 Transaktionen bei einem Transaktionsvolumen von über 900 Mio. EUR begleitet: 7 davon mit mehr als 50 Mio. EUR Transaktionsvolumen, 20 mit mehr als 10 Mio. EUR und 40 mit bis zu 10 Mio. EUR Transaktionsvolumen.

Chart MA

Nachfolgende Bereiche werden durch unsere erfahrenen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bearbeitet:

  • Vorbereitung und Konzeptionierung einer Transaktion
  • Erstellung von Verkaufsunterlagen (Teaser, Information Memorandum)
  • Durchführung von Bewertungsanalysen anhand von Multiples und/oder DCF-Verfahren
  • Durchführung und Organisation der rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Prüfungen der Zielgesellschaft(en) (Legal, Tax, Financial Due Diligence)
  • Steuerliche Strukturierung der Transaktion
  • Begleitung und Steuerung der Kaufpreis- und Vertragsverhandlungen
  • Erstellung entsprechender Kaufverträge (APA/SPA auch in englischer Sprache)
  • Unterstützung bei Signing und Closing der Transaktionsverträge Betreuung im Post-Closing bzw. bei Post Merger Integration

Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Berufsträger können wir umfassende Leistungen bei Steuer- und Rechtsfragen sowie im Bereich der Unternehmensbewertung anbieten.

Die Anforderungen steigen jedoch nicht nur für die beteiligten Unternehmen. Ein zunehmend prozessgeneigtes Umfeld erhöht auch die Anforderungen an die Organe der beteiligten Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf Compliance-Fragen. Nur eine integrierte und multidisziplinäre Beratung durch ein erfahrenes Team kann sicherstellen, dass die mit einer M&A-Transaktion verbundenen Risiken von den Beteiligten erkannt und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Zielsetzung der Beteiligten angemessen behandelt werden.

Dabei arbeiten wir eng mit unseren Mandanten zusammen und orientieren wir uns stets an Ihrer Zielvorgabe, um den für Sie bestmöglichen Verhandlungserfolg zu erreichen.

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karl schroeder
Karl Schröder
Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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Ihr Team der Kanzlei Dr. Kittl & Partner